任我行crm 销售任务设置
销售任务设置
员工可以根据实际情况设置自己的年销售任务、季度任务、月度任务
操作步骤：选择销售任务---任务设置---选择任务时间和任务类型，填写保底任务、正常任务、冲刺任务---保存。
销售任务新增
点击查询按钮，可以看到自己权限范围内的销售任务，同时可以直接设置；
可以设置及下级的销售任务，如果任务需要上级审核，可以直接选择审批人；
设置好后可点销售任务分析，可分析出当前任务下的新增跟单金额、跟单完成金额，交易金额，收款金额，跟单完成/任务比，交易金额/任务比，收款/任务比。如图：
销售任务调整
审批通过的销售任务只有通过任务调整才能进行修改，调整通过后该任务才可以视为任务已经调整完成；
点击“调整”按钮，可以在页面上进行任务调整，同时需要再次审核；
查看调整记录
销售任务分析：
新增跟单金额：作为跟单人，跟单中状态（非成功跟单和失败跟单），跟单的预计成交金额
跟单完成额： 以成交跟单的成交金额。
跟单金额比率：跟单成交金额/正常任务
虚拟成交金额：预计成交金额*跟单阶段比列
虚拟金额比率：虚拟成交金额/正常任务
交易金额： 交易记录作为经手人的交易金额
交易金额比率：交易金额/正常任务
收款金额：销售参数设置数据来源
收款金额比率：收款金额/正常任务
新增跟单放弃金额：作为跟单人的放弃跟单的金额
销售金额：销售参数设置数据来源
任务完成率：销售金额/正常任务
销售任务与目标结合
目标行动下面启用销售任务，那么在新增年、季、月目标的时候可以直接查看到当前的任务完成情况；
新增目标的时候显示任务完成情况
第三方职员回款销售金额
A8 | 回款分析里面的数据 | 往来管理》报表》查询统计》回款分析 | 销售发货金额,回款金额 |
V3 | 回款分析里面的数据 | 往来管理》报表》查询统计》回款分析 | 销售发货金额,回款金额 |
财贸 | 职员业绩统计 | 业务报表》销售报表》职员业绩统计 | 销售金额,已收金额 |
工贸 | 职员业绩统计 | 业务报表》销售报表》职员业绩统计 | 销售金额,已收金额 |
辉煌 | 职员业务统计 | 数据查询》往来查询》职员业务统计 | 销售金额,已收金额 |
