任我行CRM会计事务所机构实施案例
行业概况
我国注册会计师行业在近二十多年时间内取得了巨大的发展，会计师事务所的规模和总体竞争力有了很大提高。
为鼓励中国会计师事务所做强做大，我国政府先后发布实施了《关于推动事务所做大做强的意见》、《事务所内部治理指南》、《关于支持会计师事务所扩大服务出口的若干意见》等若干政策，为会计师事务所发展创造了良好的外部环境。尤其是《中国注册会计师行业发展规划(2011-2015年)》的发布实施，以及相关配套措施的落实，将进一步引领推进我国会计师事务所规模化、多元化、国际化、品牌化的发展。
我国会计师事务所的监管体系正日益完善，执业准则国际趋同，国家对会计师事务所发展扶持力度明显加大，以及国内外经济合作加深产生的对会计、审计、咨询等业务需求的快速增长，使得我国会计师事务所迎来转型发展与跨越的关键时期。
中国《注册会计师法》规定：会计师事务所只有合伙和有限责任两种形式，但在具体做法上已出现多种形式。
注册会计师服务行业是服务改革开放和证券市场审计监督和专业服务的重要力量，在推动政府职能转变，服务社会管理创新，规范市场经济秩序，维护国家经济信息安全，促进资本市场健康发展，提高经济发展质量等方面，发挥着重要的作用，服务的企事业单位超过350万家。
（一）国有所。即所谓的“挂靠所”。中国在开创注册会计师事业之初，会计师事务所是通过挂靠于某一国家机关而建立起来。
（二）合伙所。合伙所是《注册会计师法》规定的一种形式。该法允许个人合伙发起设立会计师事务所，并将其作为会计师事务所组建的首选形式。
（三）合作所。合作所是由从业人员发起组织的，承担有限责任的，集体性质的会计师事务所。如上海的浦东事务所就是上海公信中南会计师事务所投资12%，上海市南市区审计局工会投资12%，事务所员工投资76%成立的。
（四）有限责任事务所。有限责任会计师事务所是由注册会计师发起设立，股东以其出资额为限承担责任，事务所以其全部资产对债务承担有限责任。
（五）集团所。
（六）个人所。深圳注册会计师条例中规定：有10年以上的专职从事审计业务的专业人员可申请设立个人事务所。
公司管理沟通,系统实施
沟通出的管理点：项目及进度的管理，公司平台类的管理，员工目标计划反馈，客户以及客户联系人管理，请假出差费用等审批流程的管理，合同以及其他附件的管理，客户回访以及回访问题讨论。
组织架构
1. 梳理出公司的部门以及各个部门负责人
2. 梳理出各个部门的员工以及汇报关系
3. 根据每个员工所在岗位分配系统权限
公司平台
1. 根据客户公司实际情况,栏目分公司级+部门级+学习栏目级。
2. 栏目暂时无需太多,先把现有的栏目使用起来,前期主要是拉动人气,有必须增加的栏目可以增加。
3. 通过公司平台把客户公司目前的公告,制度,常备资料,以及项目大附件等管理起来.
4. 特别栏目:项目回访问题发现及讨论,员工嘉许及检讨,员工经验分享,公司业务生活等栏目。
5. 客户不希望系统上的资料被复制，高管有专门的栏目等，通过后台设置加权限控制即可。
目标行动
非业务部门
业务部门
客户公司是做项目的，需要及时了解员工在哪个项目上做了哪些事情，项目分解下来的事情做到哪个阶段了，是否遇到问题，若有问题，后续会有怎么样的措施，这些都是管理层关心的，需要员工在周报上面及时的反应上来。
客户管理(分类)
客户信息模版
1. 结合客户的实际业务情况,客户分类：业务对象、采购单位、竞争对手、合作伙伴
销售管理&项目进度管理
分类
模板
客户需要及时了解每个项目的进展情况，以及在后期查看在一个项目上面到底做过哪些事情等项目分析都可在销售管理里实现
流程管理
1. 梳理出了客户公司的各种流程审批，通通落地到系统里面，以系统的审批为准。
2. 费用报销审批：系统加发票并行。系统上通过了，对应的报销发票就可签字，可定期拿这些发票给老板签字，这样就避免了老板每天都面临着各种审批签字，同理也避免了天天找老板审批签字。
3. 每个流程都做了自定义报表，这样方便客户统计各个流程相关的数据。
任我行CRM企业管理咨询热线：0731-82292345
